Podcast #9 – 5 tips para escalar actividades en tu CRM

Podcast No. 9:

El CRM ofrece la capacidad de escalar actividades a base de 3 criterios:

1) En la creación de un registro

2) En la modificación del registro

3) Cuando una condición es encontrada a base de una fecha o hora

A base de esto en el podcast doy 5 tips básicos de como escalar actividades para crear colas, vistas y/o alertas según criterios en los registros de prospectos, oportunidades y casos. Igualmente, los ejemplos que doy puede ser usado para aprobaciones o revisiones. 

Dependiendo de la complejidad de los procesos a veces se requiere de una solución “business process management”, lo cual espero cubrir en otro podcast.

Jesus Hoyos
www.jesushoyos.com
10 de marzo de 2014

 

 

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Editado por : Tatiana Alvarez