Podcast #9 – 5 tips para escalar actividades en tu CRM

Podcast No. 9:

El CRM ofrece la capacidad de escalar actividades a base de 3 criterios:

1) En la creación de un registro

2) En la modificación del registro

3) Cuando una condición es encontrada a base de una fecha o hora

A base de esto en el podcast doy 5 tips básicos de como escalar actividades para crear colas, vistas y/o alertas según criterios en los registros de prospectos, oportunidades y casos. Igualmente, los ejemplos que doy puede ser usado para aprobaciones o revisiones. 

Dependiendo de la complejidad de los procesos a veces se requiere de una solución «business process management», lo cual espero cubrir en otro podcast.

Jesus Hoyos
www.jesushoyos.com
10 de marzo de 2014

 

 

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Mensaje Importante

Este es el nuevo sito del blog que contiene las 200 entradas más leídas desde que empecé a escribir en la plataforma de Typepad y luego desde el blog de Solvis Consulting usando Hubspot. En total han sido más de 4000 entradas. Esto implica que muchas de ellas no están en este blog pero pueden estar en jesushoyos.typepad.com.

El blog todavía se encuentra en proceso de mejoras y conversión de algunas entradas desde las otras plataformas de blogs que he usado. Van a encontrar contenido, fotos, presentaciones, videos y podcasts con enlaces perdidos o no encontrados los cuales estoy en proceso de arreglar.

¡Muchas Gracias!